据路透社报道,中国最大打车公司滴滴出行在纽约证券交易所上市时的目标估值超过600亿美元(约人民币3882亿元),这可能成为今年美国规模最大的首次公开募股(IPO)。
该公司设定的价格区间为每股美国存托股票(ADS)13-14美元,并表示将在IPO中发行2.88亿股此类股票。按价格区间的上限计算,滴滴预计将筹集略高于40亿美元的资金。
滴滴以小桔快智公司(Xiaoju Kuaizhi Inc.)的名字进行了正式登记,并在周四(当地时间6月24日)提交的监管文件中表示,四份ADS代表一股A类普通股。
这次IPO将是自2014年阿里巴巴融资250亿美元以来,中国公司在美国最大的IPO之一。
然而,此次的发行表明滴滴采取了一种保守的做法。滴滴曾一度就以大约1000亿美元的估值来筹集多达100亿美元的资金进行了谈判。
滴滴此次的纽约上市计划之际,监管部门正在对中国的科技公司进行全面管控,其中包括阿里巴巴和腾讯。
据悉,本月早些时候,中国的市场监管机构已经开始对滴滴进行反垄断调查。
滴滴由亚洲几家最大的科技投资公司支持,包括软银、阿里巴巴以及腾讯。
确定在纽约上市之前,滴滴曾考虑将香港作为2021年数十亿美元IPO的潜在上市地点。
除了在中国外,滴滴也是世界上最大的移动技术平台。该公司分别在15个国家运营,在全球拥有超过4.93亿年度活跃用户。
该公司的核心业务基于一款移动应用程序。通过这款程序,用户可以叫出租车、私家车、拼车。
在与阿里巴巴支持的快的打车,以及总部位于美国硅谷的优步中国分公司展开激烈的市场竞争之后,滴滴成为了中国最大的在线叫车公司。之后这两家公司均与滴滴进行了合并。
2016年,优步技术公司将17.5%的股份出售给了滴滴,滴滴也向优步投资了10亿美元。IPO文件显示,优步目前持有滴滴12.8%的股份。
除了共享汽车,滴滴还在移动领域运营着其他业务,包括电动汽车充电网络、车队管理、汽车制造以及自动驾驶。
高盛集团(亚洲)、摩根士丹利和摩根大通是这次的主承销商。
周四,滴滴还新增了十几个承销商,包括美银证券、巴克莱银行、华兴资本、花旗集团、汇丰银行以及瑞银投资银行。
(今日汇率参考:1美元≈人民币6.47元)