据彭博社6月17日报道,香港亿万富翁李泽楷(Richard Li)旗下的亚洲保险公司富卫集团(FWD)已经按计划秘密递交了美国IPO申请,推进期待已久的上市准备工作。
(图源: 富卫集团官网截图)
根据周四的一份声明,富卫集团和其控股母公司已向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交了一份股票发行计划。该声明证实了彭博新闻社早些时候的报道,但没有说明发行的规模和时间表。
据知情人士透露,富卫集团正考虑在美国募资大约20亿美元(约合127亿人民币)。这些人说,由于讨论是私下进行的,他们要求不透露身份。这些人补充说,随着讨论的进行,细节仍可能发生变化。富卫集团的一位代表拒绝就IPO规模和估值发表评论。
根据向香港监管机构提交的另一份文件,2020年该公司新业务价值(衡量盈利能力的一个关键指标)达到6.17亿美元(约合39.4亿人民币),比上年增长24%。该公司去年收入95亿美元(约合607亿人民币),净亏损2.43亿美元(约合15.5亿人民币),而2019年亏损2.78亿美元(约合17.7亿人民币)。
据彭博新闻社9月报道,该保险公司在过去几个月考虑了一系列选择,包括在港股首次发行股份。上述人士表示,富卫集团也曾考虑通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并在美国上市等计划。
富卫集团成立于2013年,近年来在亚洲各地进行了大量收购。根据其网站,该公司在中国香港、中国澳门、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、日本和马来西亚等地都有业务。该公司的小股东包括瑞士再保险公司以及GIC Ventures、RRJ Capital和Hopu Investments。