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“货运版优步”满帮集团更新IPO计划,最高募资15.7亿美元

据彭博社6月16日报道,类似优步的卡车货运初创公司满帮集团计划通过首次公开募股(以下简称IPO)筹集至多15.7亿美元(约合人民币102亿元)资金,这将使其成为中国公司今年在美国规模最大的一个IPO。

(来源:pexels)

据提交给美国证券交易委员会的文件显示,该公司将以每股17至19美元(约合人民币110.5元-123.5元)的价格发行8250万股美国存托股票。

按这一区间的上限计算,此次IPO将与今年1月份IPO的雾芯科技不相上下。雾芯科技包括所谓的“绿鞋”(greenshoe)股票在内筹集了逾16亿美元(约合人民币102亿元)资金。满帮集团的发行还规定承销商可以发行更多的绿鞋股票,这可能会使其超过雾芯科技的发行总量。

继中国在线招聘平台看准网成功上市之后,  满帮集团也将上市。看准网上周在纳斯达克上市首日股价上涨近一倍。看准网将9.12亿美元(约合人民币59.2亿元)的发行价定在发行价区间的上限,这为中国公司在其他几家公司暂停在美上市计划后的股票发行扫清了障碍。

(来源:pexels)  

据彭博社收集的数据显示,中国内地和中国香港的公司今年在美国的IPO中筹集了84亿美元(约合人民币546亿元),是去年同期的四倍多。

满帮总部位于贵阳,它计划将募得的资金用于基础设施建设和技术创新、扩大服务范围,以及运营资金需求、潜在收购和投资等一般企业用途。

该公司2020年的净收入为人民币25.8亿元,净亏损从2019年的15.2亿元扩大至34.7亿元。

随着竞争对手试图从一个不断发展的市场中分一杯羹,满帮面临着日益激烈的竞争。从打车巨头滴滴出行到阿里巴巴,各大巨头都在引入简化运输的技术,将商家与卡车司机和快递公司连接起来。

(来源:pexels)  

满帮由中国两家最大的卡车共享平台货车帮和运满满合并而成,其投资者包括Alphabet的CapitalG、红杉资本中国、富达国际和马云的云峰基金。它去年获得了17亿美元(约合人民币110.5亿元)的融资。

彭博新闻社获得的一份投资意向书显示, 满帮将于6月21日确定最终IPO价格。

此次IPO由摩根士丹利、中金公司和高盛集团牵头。该股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“YMM”。