据《巴伦周刊》6月1日报道,甜甜圈公司Krispy Kreme正计划重返股票市场。
在周二(6月1日)公开的招股说明书中,Krispy Kreme的股票将在纳斯达克交易,股票代码为DNUT。 公司在公开首次公开募股的招股说明书后,必须等待15天才能启动路演。这意味着Krispy Kreme可能将在本月晚些时候上市。
这次发行将是今年最新上市的消费品牌IPO。植物性食品公司Oatly Group上个月上市,融资14亿美元。销售尿布、产前维生素和洗手液等产品的消费品公司Honest Co也于5月上市,募集资金近4.13亿美元。
Krispy Kreme以其釉面甜甜圈而闻名,2020财年在30个国家售出13亿个甜甜圈。该公司通过甜甜圈商店网络、与零售商的合作关系以及电子商务和快递业务来销售其产品,它称之为 “负担得起的放纵”。
然而,Krispy Kreme并没有盈利,亏损几乎翻了一番。在截至1月3日的一年里,亏损额从2019年的3400万美元增至6090万美元。今年的收入增长了近17%,达到11亿美元。
Krispy Kreme计划用发行的收益来偿还其12亿美元的部分债务。此次IPO代表着Krispy Kreme第二次进入公共股票市场。
Vernon Rudolph于1937年创立了该公司,当时他开始向北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆的当地杂货店出售甜甜圈。Beatrice食品公司于1976年收购了该公司,大约在Rudolph去世三年后。1982年,一群加盟商从Beatrice手中买回了公司,Krispy Kreme于2000年上市。几年后,该公司因会计问题而申请破产。
2016年,欧洲投资公司JAB Holding通过13.5亿美元的交易将Krispy Kreme私有化。周二(6月1日)的招股说明书没有披露JAB在上市后将拥有多少公司股份。JAB的投资组合包括Pret a Manager和Panera Bread。一年前,它让Peet’s咖啡连锁店的所有者JDE Peet’s在一次欧洲IPO中上市。
位于北卡罗来纳州夏洛特市的Krispy Kreme公司申请通过IPO筹集1亿美元。公司没有透露将出售的股票数量或价格范围,这将在未来的文件中出现。1亿美元也被认为是一个占位符,可能会随着更多信息而改变。
招股书中列出了19家投资银行正在进行IPO工作。摩根大通和摩根士丹利是主承销商。
(今日汇率参考:1美元=6.38人民币)