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娱乐业巨头Endeavor上市,计划融资约5.11亿美元

据市场观察报道,周三(4月28日),总部位于洛杉矶的娱乐业巨头奋进娱乐公司(Endeavor Group Holdings Inc.)将其IPO定价为每股24美元(约合155人民币),这是该公司预期范围内的最高值。

(图源:Endeavor官网)

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件显示,奋进娱乐公司将发行2130万股,筹集约5.11亿美元(约合33.11亿人民币)的资金,并且该公司将从机构投资者那里额外筹集18亿美元(约合116亿人民币)的资金。该公司的估值略高于60亿美元(约合388亿人民币)。

奋进娱乐公司旗下拥有艺人经纪公司威廉·莫里斯(William Morris)、体育和模特经纪公司IMG和综合格斗公司UFC。

奋进娱乐公司再次申请IPO,并将特斯拉CEO埃隆·马斯克纳入其董事会。

该公司计划于周四(4月29日)在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“EDR”。

有21家银行将承销该交易,包括摩根斯坦利、高盛、摩根大通和德意志银行。