据巴伦周刊3月23日报道,最新一家进军公开股票市场的美国廉价航空公司–边疆集团控股(Frontier Group Holdings)3月23日确定了其首次公开发行的条件。
Frontier Airlines(边疆航空公司)将以每股19-21美元(约合124至137人民币)的发行价发行3000万股股票。这意味着,如果发行价达到指导价区间的上限,该公司可能最多筹资6.3亿美元(约合人民币41.05亿人民币)。这家总部位于丹佛的航空公司预计将在纳斯达克上市交易,股票代码为ULCC。
知情人士透露,Frontier计划在3月31日进行IPO定价,并在第二天进行交易。花旗集团、巴克莱、德意志银行证券、摩根士丹利和Evercore ISI是这次IPO的承销商。
这也是Frontier第二次尝试上市。据监管文件显示,该公司曾在2017年申请过一次IPO,并在2020年夏天撤回了发行计划。
Frontier航空公司是一家超低成本廉价航空公司,主要面向休闲旅行者。它为大约110个机场提供服务,丹佛、奥兰多和拉斯维加斯是其三个最大的基地,同时拥有一支由104架窄体空客A320喷气式客机组成的机队。
新冠疫情大流行影响了Frontier,导致其需求大幅下降,收入减少。该公司招股书称,预计该病毒已导致其在2020年平均每天烧掉约200万美元(约合1,303万人民币)现金。
随着疫苗的推广,Frontier预计需求将会复苏,并表示它已经对预期的市场增长做好了准备。
Frontier2019年盈利2.51亿美元(约合16.35亿人民币),2020年则亏损了2.25亿美元(约合14.66亿人民币),营业收入下降50%,至12.5亿美元(约合81.46亿人民币)。截至2020年12月31日,该公司共有4973名员工。
2013年,Indigo Partners从Republic Airways Holdings手中收购了Frontier Airlines。Indigo是美国西部航空公司前首席执行官兼董事长William A. Franke的私人股权投资公司。
据报道,Indigo此前拥有Spirit航空公司的股份,但在2013年将其出售。招股书称,IPO后Indigo将拥有Frontier 83%的股权。
2021年3月17日,另一家低成本航空公司太阳郡航空控股(股票代码:SNCY)已首次在股票市场上亮相,首日股价上涨了52%。