据《华尔街日报》报道，荷美尔食品公司（Hormel Foods Corp.）首席财务官正准备发行债券筹资，部分原因是为该公司最近收购卡夫亨氏公司（Kraft Heinz Co.）坚果业务提供资金。

总部位于明尼苏达州奥斯汀市的斯帕姆午餐肉（Spam）和吉比（Skippy）花生酱制造商荷美尔，上月与卡夫亨氏公司达成协议，将收购该公司旗下的绅士坚果（Planters）和玉米坚果品牌，以及其它零食产品。首席财务官吉姆·希恩（Jim Sheehan）表示，这笔33.5亿美元（约218.02亿元人民币）的交易是荷美尔成为全球品牌食品公司战略的一部分。他说：“几年来，我们一直在讨论一项30亿至40亿美元（约195.24至260.32亿元人民币）的收购计划。”

希恩表示，荷美尔可能通过发行债券的方式筹集至多20亿美元（约130.16亿元人民币）的资金，其余的则使用现有的资金来支付。他表示，该公司去年6月发行了10亿美元（约65.08亿元人民币）债券，以期待达成交易。希恩说：“我们已经确定了部分利率，此次融资将非常有吸引力。”

希恩说，荷美尔利用利率衍生品来缓解美国国债收益率的波动。由于投资者对经济复苏持乐观态度，债券收益率（债券价格下跌时收益率上升）已连续数周飙升。希恩拒绝提供荷美尔发行债券的时间框架。

美联储自去年春天新冠疫情爆发期间采取积极行动稳定金融市场以来，美国公司已发行了数十亿美元的债券。美联储将利率维持在接近于零的水平，并购买不同类型的债券，这些政策压低了许多公司的资金成本。

数据提供商Dealogic的数据显示，2020年美国企业的债券发行规模达到1.48万亿美元（约9.63万亿元人民币），较2019年增长逾63%。截至3月11日，美国公司共发行债券2656.5亿美元（约1.73万亿元人民币），较上年同期增长约36%。

评级公司标普全球公司（S&P Global Inc.）的数据显示，荷美尔将其债务负担从2019财年末的2.5亿美元（约16.27亿元人民币）增加到2020财年末的13.6亿美元（约88.51亿元人民币）。希恩表示，公司将在未来18到24个月减少债务。

希恩说，荷美尔计划在新资产上投入更多资金，包括营销活动和可能重新推出的包装。他说：“绅士坚果需要专注，需要创新，需要投资。”他还说到，其包装和品牌已经多年没有更新了。

在截至1月24日的财季，荷美尔在现有产品上的广告支出为3400万美元（约2.21亿元人民币），较上年同期下降3%。希恩拒绝透露公司计划拨出多少资金用于绅士坚果的营销和品牌重塑工作。

这并不是荷美尔第一次与一个历史悠久的品牌进行合作。希恩说：“我们知道如何利用这些传统品牌，让它们与消费者产生关联。”

2013年，该公司以约7亿美元（约45.55亿元人民币）现金从联合利华手中收购了四季宝（skippy）品牌，并投资了一笔金额不详的资金改进产品。希恩说：“那是与此次类似的交易。”荷美尔并没有公布其单个品牌的销量。

投资银行奥本海默控股公司（‎Oppenheimer & Co）的高级股票研究分析师拉佩什•帕里克（Rupesh Parikh）说，荷美尔应该把收购四季宝的经验应用到绅士坚果上。他说：“他们与四季宝有过一段转变历史的经验。”

帕里克说，卡夫亨氏因旗下品牌一连串数十亿美元的资产减值而受到冲击，近年来在绅士坚果和其它品牌上投资不足。绅士坚果成立于1906年，是六个前景下调导致卡夫亨氏在2020年出现2.9亿美元（约18.87亿元人民币）的减值损失的品牌之一。

卡夫亨氏的一位发言人表示，出售绅士坚果品牌将使该公司得以专注于增长前景较好的领域，以及其具有竞争优势的领域。

晨星研究服务公司（Morningstar research Services LLC）股票研究分析师瑞贝卡•舍恩曼（Rebecca Scheuneman）说，该品牌近年来的市场份额一直在下降，但荷美尔的销售可能会稳定下来。