据雅虎财经援引彭博社报道,阿里巴巴集团控股有限公司将在本周开始发行美元债券,以筹集高达50亿美元(约合323亿人民币)的资金,重拾上个月沉寂的计划。

一位知情人士说,这家中国电商巨头将从周三(2月3日)开始启动一系列投资者征集计划,这些债券的期限各异,最长可达40年。这位知情人士说,预计即将面世的发行将包括一批将于2041年到期的可持续发展债券。另一位不愿透露姓名的知情人士表示,此次债务出售可能筹集至多50亿美元(约合323亿人民币)。
阿里巴巴在周二(2月2日)提交的文件中并未提供规模或期限的详细信息,阿里巴巴表示,该公司是首次发行可持续发展债券,其收益将专门用于符合条件的项目,例如应对新冠危机和投资可再生能源。该公司补充说,它将利用新发行美元债券的收益来增加营运资金并偿还其离岸债务。
据彭博社在一月初报道,阿里巴巴一个月前的目标是在发行中筹集至少50亿美元(约合323亿人民币),根据接受情况可能增加到80亿美元(约合516.7亿人民币)。投资者当时曾怀疑该公司是否能成功发行,因为自从他的互联网帝国受到越来越多的反垄断审查后,创始人马云就没有公开露面。但这位企业家1月份短暂回归公众视野,表明最坏的情况应该没有发生。
该公司宣布季度收入增长37%,超出了分析师的预期,从而恢复了债务计划。
自今年年初中国离岸投资等级债券遭到抛售以来,阿里巴巴的美元债券迎来强劲反弹。彭博汇编的数据显示,该公司2027年到期的债券收益率比美国国债收益率高出97.5个基点。
一位知情人士说,阿里巴巴计划分四期发行债券,最长期限为40年。根据备案文件,这些计划可能会因市场和其他条件而有所变化,该文件指定了花旗集团(Citigroup Inc.)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和中国国际金融公司(China International Capital Corp.)为承销商。周三,穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service)对这一债券给予了A1评级,这是其第五高评级,而惠誉评级则将其评为A+,与阿里巴巴的高级无担保评级一致。
现在并非只有阿里巴巴选择进入全球债券市场。亚洲借款人刚刚在一月份创造了美元债券销售新纪录,利用了投资者在超低利率下对高收益资产的渴望。
当被问及计划发行的细节时,该公司没有立即发表评论。