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中国电子烟制造商寻求在美公开募股,融资高达11.7亿美元

据彭博社报道,中国电子烟制造商RLX Technology Inc.正寻求从美国首次公开募股中筹集高达11.7亿美元(约合75.8亿元人民币)的资金,这凸显出尽管世界上最大的两个经济体之间存在竞争关系,但美国证券交易所仍是对中国企业来说具有吸引力的筹资渠道。

(图源:unsplash)

据美国的一份文件显示,由红杉资本中国支持的RLX科技将以每股8至10美元(约合51.8元-64.8元人民币)的价格出售1.165亿股美国存托股。据悉,每股存托股代表一股普通股,将在纽约证券交易所上市。这家在中国以RELX品牌设备著称的中国公司早前曾考虑将香港作为上市地点,但最终选择了美国。

过去几周,纽约证券交易所采取行动,将三家中国电信公司除名。此前,纽约证券交易所曾两次在除名和保留股票的决定之间摇摆不定。对于希望在美国上市的中国公司来说,如果美国监管机构无法审核其审计文件,那么一项法律可能会导致这些公司被踢出美国交易所,这对中国公司来说是雪上加霜。

不过,去年恶化的中美关系似乎没有对中国企业对美国资本的渴求产生明显影响。根据彭博社汇编的数据,2020年中国企业在美国交易所的IPO中募集了近150亿美元(约合972亿元人民币)。与香港或中国的交易所相比,美国的交易所更欢迎亏损的公司上市募股,这些公司的上市流程也更简单。

RLX公司成立于2018年,是中国最大的电子烟制造商。即使中国在一年多前禁止商家在线销售电子烟,但烟草行业在中国已经蓬勃发展。由于担心其对健康的潜在影响,中国已经和全球其他国家一起对烟草行业施加了压力。

RLX在招股书中表示,中国是世界上最大的潜在烟草市场,预计2019年将有2.867亿成年烟民。但烟草产品的渗透率只有1.2%,而该产品在美国的渗透率为32.4%。

RLX公司2020年前9个月的收入从上年同期的11.4亿元人民币增加到22亿元人民币。该公司在2019年开始盈利,在截至2020年9月的9个月里,净收入为1.09亿元人民币。根据条款表,该公司计划在1月20日美国市场收盘后进行IPO定价。花旗集团和华兴资本是此次发行活动的合办人。