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电动车需求出现逆转,未来越来越不确定

彭博的报道说。由于道路运输约占全球温室气体排放的15%,如果人们不放弃汽油和柴油汽车,全球实现净零气候目标的可能性变得渺茫。多年来,各国政府通过提供慷慨的补贴,鼓励驾驶者转向电动汽车(EV)。

随着价格下降、技术进步,零排放汽车从小众逐渐进入主流市场。汽车制造商开始重新调整工厂,提供更多种类的电动车型以满足需求。电动车的价格逐渐接近燃油车,似乎内燃机时代的终结可能比预期更早。

然而,今年电动车的转型出现了一些波动。各国政府正在缩减对电动车购买者的财政激励,销售增长陷入停滞,汽车行业也开始重新考虑一些基于快速电动化转型的投资计划。那么,究竟出了什么问题?

电动车需求发生了什么变化?

尽管中国市场仍保持健康增长,但欧洲和北美的需求正在减弱。根据彭博新能源财经的数据,2021年,纯电动车和插电式混合动力车(可同时使用汽油或柴油)销量增长了一倍多,2022年增长了62%。但去年的增长放缓至31%。中国是主要推动力,占全球销量的59%(不包括商用车)。

在欧洲和美国,电动车(EV)的转型实际上出现了逆转,燃油车在整体销量中的份额正在上升。

电动车在欧洲的市场份额从去年8月的略高于15%缩减至今年8月的14%。在欧洲最大市场德国,电动车销量暴跌了69%。汽车研究机构J.D. Power预测,今年电动车将在美国的销量占比为9%,低于此前预估的12.4%。

一些欧洲汽车制造商现在警告称,如果由于电动车销量下降而无法达到欧盟雄心勃勃的气候目标,可能面临数十亿欧元的罚款。

是什么导致了放缓?

在首批电动车的浪潮中,汽车制造商通过向驾驶者提供最新科技功能,吸引了早期用户。然而,下一批需要赢得的消费者更加注重成本,他们更可能对电动车技术持怀疑态度,担心在途中找不到充电站。这种情况在美国尤为明显,充电站主要集中在城市和东西海岸。

在欧洲,销量下降的另一个原因是政府补贴的取消。

没有这些补贴,电动车与燃油车相比仍然过于昂贵。平均来看,全电动车在欧洲和美国的价格分别高出30%和27%。虽然中国有价格更低的电动车,比如比亚迪的车型,但欧洲和美国政府通过关税和其他壁垒保护本土汽车制造商,防止中国的电动车制造商进入市场。

行业面临着什么

包括通用汽车、福特、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃和丰田在内的多家制造商已经降低了其电动车目标。根据彭博新能源财经的数据,传统汽车制造商(即那些长期生产内燃机汽车的公司)预计2030年将销售2,370万辆电动车,比去年预测的数量减少了300多万辆。

甚至专注于电动车的特斯拉,也不再提及其在2030年每年交付2,000万辆电动车的目标。

在美国,福特公司取消了一款全电动三排SUV的计划,并推迟了下一代皮卡的发布,将在电动车(EV)上的资本支出比例,从此前的约40%削减至年资本支出的30%。

与此同时,大众汽车也在削减产量。作为欧洲最大的汽车制造商,大众正与工会进行紧张谈判,讨论可能关闭德国的两家工厂。

中国的电动车生产商在电动技术上已经占据优势,不只是在国内市场超越欧洲品牌,并且在欧洲市场也逐渐站稳脚跟,而此前不久,中国车企在欧洲的存在还很少。

麻烦在哪里

向电动车转型,是全球遏制气候变化雄心的关键之一,同时也是对汽车行业的巨大挑战,毕竟汽车制造业对许多国家的经济至关重要。

汽车制造商和供应商,特别是电池制造商,雇用了数十万人,而这些供应商正受到需求放缓的冲击。欧洲最有希望的电池制造商之一北伏特(Northvolt AB)由于需求放缓,正在全球范围内裁员20%,并暂停了扩展计划。

全球推动道路运输电气化的趋势,让欧洲和美国的汽车制造商面临来自中国的重大竞争威胁。

中国在电动车技术上起步较早,现已占据领先地位。西方政府现在面临一个两难局面:引入更多中国电动车及零部件进口和制造,可以帮助欧洲和北美的价格下降并刺激需求,但这可能会削弱本地制造商的竞争力,并进一步巩固中国在未来清洁产业中的主导地位。

目前,大西洋两岸的政府都在增加进口壁垒,以保护其新兴的清洁技术产业免受中国的竞争影响。

中国在价格上的优势尤为显著:根据彭博新能源财经的数据显示,中国的电池成本已降至每千瓦时126美元的加权平均水平,而美国的电池价格高出11%,欧洲则高出20%。

与此同时,中国制造商已经推出了一代新的依赖钠的电池,钠比目前电动车电池中使用的锂更为丰富,而且不易引发火灾。

是否有缓解迹象?

或许有。一些政府对最近电动车需求下滑感到担忧,正在考虑恢复对消费者的财政激励。此外,汽车制造商对工厂进行的电动车生产重组,意味着他们离推出更多价格亲民的电动车型号越来越近,以吸引那些尚在犹豫的消费者。

据交通与环境游说组织(T&E)称,欧洲市场今年和明年可能会有七款价格低于25,000欧元(约27,810美元)的新电动车型上市,包括雷诺5和Stellantis NV的雪铁龙e-C3。

在这种乐观的情景下,电动车明年可能会占据欧洲市场24%的份额,这将是一个巨大的飞跃,而2024年前七个月,欧盟国家电动车的市场份额仅为12.5%,根据欧洲汽车制造商协会的统计数据。