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矿业巨头Vedanta将发行一批美元债券,初始指导收益率高达14.5%

据彭博社报道,鉴于公司的经济压力越来越大,矿业巨头瓦达塔资源有限公司(Vedanta Resources Ltd.)已启动了今年亚洲收益率最高的美元债券发行。

据一位知情人士透露,该公司发行的美元债券收益率的初始指导价在14.5%左右。它将用这笔钱为2021年6月到期的6.7亿美元(约合43.75亿元人民币)票据的回购提议提供资金。

(图源:Freepik)

该公司由亿万富翁阿尼尔•阿加瓦尔掌控,而在其10月份试图将印度瓦达塔公司退市却失败后,该公司的运营一直存在着经济压力。本来计划中的退市将使母公司更容易获得退回的资金。而与此同时,穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service)本月早些时候将瓦达塔资源公司的信用评级进一步下调至“垃圾级别”。

熟悉此事的人士周二(12月8日)曾表示,信用度下调的原因是投资者曾寻求约15%的收益,但瓦达塔公司正在考虑一些额外的条件,包括对投资者作为计划票据担保人的债务限额。该人士因未获授权谈论此事,要求不要透露其身份,周三(12月9日)称,该公司的提案是以发行规模为基准,期限为3年1个月,前两年不可赎回。