据印度时报报道,高盛集团、私募巨头瑟伯罗斯公司(Cerberus Mangement)的Sarvara投资基金和美国金融服务集团(Edelweiss group)将向由Manjushree Khaitan所领导的印度工业公司凯索拉姆(Kesoram)延长其价值218.5亿卢比(折合人民币17.5亿元)的债务。
凯索拉姆工业公司已于去年12月28日召开特别股东大会寻求股东批准。据知情人士说,备用基金的前期回报可作为替代资金,真正的债务将是180-190亿卢比(折合人民币14亿至15.2亿元)。该债务形式将是不可转换债券和可选择的可转换债券(OCD)的组合。一旦违约,其中这些可转换债券中高达70亿卢比(折合人民币5.6亿元)将被转换为股权。
通过这些投资者筹集的金额将用于偿还现有贷款和满足资本支出。该公司的主要贷方包括印度国家银行、Axis银行、南印度银行、印度工业信贷投资银行、HDFC银行和西孟加拉基础设施发展金融公司(WBIDFC)等。该公司还通过转换一些债务向现有贷款人发行一些股权,约占10%。
该公司早些时候曾致函证券交易所,作为参与2019年6月7日发布的印度储备银行的通知中原则性批准的决议计划的一部分,它可提供解决“紧张资产”的框架,将现有贷款额转换为至多10亿卢比的权益股(折合人民币8850万元),零票息可选择转换的可赎回优先股高达50亿卢比(折合人民币4.4亿元)提供给现有贷款人。
据消息人士透露,现有的贷款人目前在该公司没有股权风险。而发起人在行使该计划后,在公司的股份将稀释3-4%。而现在,发起人在该公司所占的股权稍多于53%。在债务和混合证券方面,该公司表示,董事会已经给予批准,使公司能够在适当的时间发行证券,而同时凯索拉姆公司已经得到了原则性批准,其贷款人已在11月25日开展了筹资和随后的债务重铸计划。
该公司在将轮胎业务部门拆分为新实体公司Birla Tyres后,已经削减了约100亿卢比(折合人民币8.85亿元)的债务。据悉,该基金将主要用于应对长期债务,约150亿卢比(折合人民币12.75亿元)。据统计,凯索拉姆公司的总债务为210-220亿卢比(折合人民币18.585亿至19.47亿元),其余为运营资金。