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俄罗斯“亚马逊”Ozon赴美IPO,首次公开募集资金9.9亿美元

据彭博社报道,知情人士称Ozon聘请高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)管理售股事宜。并在美国首次公开募股(IPO)中筹资9.9亿美元(折合人民币65.1亿元)。

Ozon Holdings PLC(OZON)创立于1999年,是电子商务的开拓者之一,也是俄罗斯最受认可的电子商务品牌,经常被称作“俄罗斯的亚马逊”。Ozon最早从1998年开始在网上卖书,后来扩展到电子产品、玩具和其他商品。


(图片来源:pixabay)

俄罗斯在线零售商Ozon Holdings Plc将在美国进行首次公开募股(IPO),利用市场对科技股的需求,募集9.9亿美元资金(折合人民币65.1亿元)。Ozon在周二(11月24日)一份声明中说,该公司以每股30美元的价格发行了3300万股股票(折合人民币234元)。

这超出了每股22.50美元至27.50美元的指导价格(折合人民币148元至180元),同时发行规模比最初计划高出10%。Ozon将于周二晚些时候在纽约和莫斯科开始交易。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)以及花旗集团(Citigroup Inc.)、瑞银集团(UBS Group AG)和三家俄罗斯银行负责此次出售。承销商有权在30天内购买多达495万股股票。

据彭博社(Bloomberg)收集的数据显示,阿里巴巴的上市将为今年一系列科技公司的首次公开募股(IPO)做出贡献,这些IPO在全球范围内已经筹集了超过590亿美元的资金(折合人民币3881亿元)。数据显示,美国今年第四季度成为1999年以来最繁忙的一个季度。

Ozon是自2017年EN+ Group Plc上市以来最大的俄罗斯上市公司,也是自去年8月Kismet Acquisition One Corp. 进行IPO以来,首家在美国上市的俄罗斯企业。

与此同时,投资者纷纷涌向新兴市场的科技公司,比如波兰电子商务平台Allegro.eu SA今年9月在华沙上市,筹资92亿兹罗提(折合人民币157亿元),是华沙有史以来最大的上市。自那以来,该公司股价已上涨78%。

另外,现有股东Sistema PJSFC和霸菱东欧投资资金(Baring Vostok Capital Partners)管理的基金同意以IPO价格购买价值1.35亿美元的Ozon股票(折合人民币8.88亿元)。

与其它电子商务公司一样,随着消费者转向网上购物,Ozon的收入在疫情期间出现了大幅增长。该公司公布,今年前九个月的销售额同比增长70%。