据Marketwatch报道,当地时间11月16日,在线房屋租赁平台Airbnb宣布将IPO上市,首次公开了市场期待已久的招股说明书。
在公开募股书中,Airbnb拟募集资金10亿美元(约合65.67亿人民币),不过这个数字还并未最终确定,它会随着未来的申请而变化。此外,Airbnb也没有透露将出售的股份数量和发行价格的范围。
Airbnb的募股文件显示了新型冠状病毒疫情对它的影响。在疫情期间,短期租赁需求不断缩水,Airbnb不得不在4月份将重点转向长期住宅上。
与此同时,在4月,Airbnb还从投资公司银湖(Silver Lake)和第六街合伙人(Sixth Street Partners)那里获得了10亿美元(约合65.67亿人民币)的融资。
Airbnb在其文件中表示,由于疫情的蔓延,公司业务“大幅下滑”。截至2020年9月30日,今年的前9个月里,该公司营收为25亿美元(约合164.18亿人民币),亏损扩大至6.969亿美元(约合45.77亿人民币)。相比之下,该公司2019年同期的营收为37亿美元(约合242.98亿人民币),亏损3.282亿美元(约合21.55亿人民币)。
然而,随着越来越多的人开始选择离家近的旅行目的地,并在旅游停留时间延长到几天以上,该公司的业务模式出现了反弹回升。在截至9月30日的季度财报,尽管收入下降了18%,成本和费用下降了35%,Airbnb仍实现了2.19亿美元(约合14.38亿人民币)的利润。
该公司在文件中表示:“新冠肺炎严重影响了我们公司近期的运营和财务业绩,并会对我们的长期运营和财务业绩造成严重影响。不过,我们相信,随着世界从疫情中逐渐复苏,Airbnb将从中受益。”
募股书中写道,该公司计划在纳斯达克股票市场上市,股票代码为ABNB。招股说明书列出了以摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)为首的37家承销商。
据悉,Airbnb、DoorDash和Bumble都是最近备受关注的上市交易。Airbnb和DoorDash计划在12月初至中旬上市,而Bumble预计将在2021年第一季度上市。
目前,Airbnb在24个城市设有办事处,拥有2390名员工,超过400万名用户注册成为房东。无论是私人房间还是豪华别墅,他们都能为游客提供住房租赁服务。不过截至9月2日,Airbnb负债近20亿美元(约合131.30亿人民币)。
Crunchbase的数据显示,这家初创企业已经筹集了54亿美元(约合354.52亿人民币)的资金,分别来自与凯鹏华盈(Kleiner Perkins)、T. Rowe Price、老虎环球管理公司(Tiger Global Management)和TPG等投资者。
在IPO之前,Airbnb的创始人兼首席执行长布莱恩·切斯基(Brian Chesky)拥有15.3%的投票权。首席战略官和联合创始人Nathan Blecharczy、以及Samara和Airbnb.org的主席约瑟夫·戈比亚(Joseph Gebbia)各持有14.2%的股份。风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)持有16.5%的股权。