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受银行倒闭事件拖累,大摩、富达和贝莱德的三只共同基金均大幅下挫

据路透社报道,晨星公司的数据显示,随着市场抛售已经让美国银行股的市值蒸发了超过1000亿美元,摩根士丹利、富达和贝莱德管理的共同基金似乎是受硅谷银行和Signature Bank倒闭影响最大的基金之一。

Icc1977, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

数据分析公司VettaFi的研究主管托德·罗森布卢斯称,很少有基金持有的头寸看起来会规模大到足以严重损害基金的程度,尽管区域性银行股的进一步下挫可能会增加压力。

他说,共同基金投资者从投资组合多元化中获益。“但这取决于这个基金还拥有什么资产。一般来说,金融业和区域性银行更会受到其可能将面临类似挑战的不确定性和风险的伤害”。

监管机构周日关闭了Signature Bank,标志着美国历史上规模第三大的银行倒闭事件,此前,硅谷银行的倒闭在上周五成为了美国规模第二大的银行倒闭事件。尽管美国当局在周日采取了紧急措施来帮助两家银行的客户,但其股东蒙受了损失。

根据晨星公司的数据,截至去年12月底,资管规模为1.02亿美元的摩根士丹利机构全球集中投资组合R6(Morgan Stanley Institutional Global Concentrated Portfolio Class R6)中,有4.1%的资产投资于硅谷银行,在所有美国共同基金中排名第二。这一基金上周五收盘下跌3.3%,今年以来上涨1.2%。

与此同时,截至去年12月底,贝莱德390万美元的未来金融和科技ETF有3%的资产投资于Signature Bank,1.7%投资于硅谷银行。这一基金在周一下午的交易中下跌了3.9%。

而4700万美元的富达颠覆性金融基金,截至去年12月底,其投资组合中有4.2%投资于Signature Bank,2.3%投资于硅谷银行。这只基金上周五下跌了4.5%,今年到目前为止下跌了近4%。

摩根士丹利、贝莱德和富达没有回应置评请求。

周一,由于投资者对危机蔓延心存担忧,区域性银行的股价暴跌,第一共和银行的跌幅超过65%,齐昂银行(Zions Bancorp)下跌超过25%。

KBW区域性银行指数今年下跌15.1%,表现落后于标普500指数,后者上涨约1.3%。

在硅谷银行倒闭之前,金融股吸引了一些美国投资者,这些投资者预计,利率上升会推高升银行的利润率。根据美国银行全球研究部的数据,投资者上周向金融股投入了5亿美元,是美国所有行业中,资金流入规模第三大的行业。