据华尔街日报报道,知情人士表示,伊隆·马斯克的团队一直在探索,使用多达30亿美元的潜在新筹款,以帮助偿还推特因其收购而背负的130亿美元债务中的部分债务。
知情人士称,去年12月,马斯克的代表讨论了出售高达30亿美元的推特新股的事宜。
知情人士表示,马斯克的团队曾向熟悉推特财务状况的人表示,如果股权融资成功,可以用来偿还130亿美元的推特贷款计划中利率最高的无担保债务。
偿还债务将让推特的财务状况出现可喜的缓解,推特一直在努力让广告商留在平台上。去年11月,马斯克表示,推特的“收入大幅下降”,每天损失超过400万美元。他还说,推特有可能会破产,但马斯克后来就公司状况分享了更乐观的前景,说他预计,推特将在2023年大致实现现金流平衡,因为他已经裁员了约6000人。
目前无法得知筹款的谈判情况。去年12月中旬,马斯克的团队向新的和现有的投资者伸出了橄榄枝,希望以最初收购推特的价格筹集新的股权资本。
根据当时发给潜在投资者的一封电子邮件,马斯克的顾问曾希望,在2022年底前达成协议,以最初的收购价格筹集现金。然而,一些潜在投资者表示,鉴于对推特财务业绩的担忧,他们对这些条款犹豫不决。马斯克团队在邮件中没有说明筹款数额或筹款目的。
公开文件显示,支持马斯克收购推特的共同投资者之一富达,其在推特的持股已减值了56%,这表明马斯克在以最初收购价向外部投资者筹集资金时将面临一场艰苦斗争。知情人士说,为马斯克收购推特提供130亿美元融资的银行尚未收到任何正式的还款通知。
马斯克的代表没有回应置评请求。
推特的无担保过桥贷款总额为30亿美元,是马斯克130亿美元债务计划中最昂贵的部分。这些贷款的利率为10%,还要再加上有担保的隔夜融资利率,这一基准利率在最近几个月急剧上升,目前为4.3%。
根据监管文件,如果推特没有对债务进行再融资,每过一个季度,利率就会额外上升0.50%。文件显示,推特第一个季度的利息支付将在本月底到期。
自马斯克去年4月宣布收购交易以来,由于隔夜利率上升,推特的年利息负担增加了1亿多美元。在宣布收购计划的时候,隔夜利率为0.3%。
根据数据提供商Enersection的创始人、前信贷分析师杰弗里·戴维斯在去年12月的分析,预计推特的总利息支出每年约为12.5亿美元。据此估计,推特每天产生的利息支付义务约为340万美元。
去年12月13日,马斯克在推特上说:“在动荡的宏观经济条件下,尤其是在美联储不断加息的情况下,要提防债务问题。”
偿还无担保的过桥贷款将使推特的债务负担更易于管理。根据公开文件,推特65亿美元的定期贷款和30亿美元的有担保过桥贷款的年利率分别为4.75%和6.75%,还要再加上隔夜利率。
潜在的筹款交易也将让支持马斯克收购推特的银行在一定程度上松一口气,这些银行本打算将债务出售给第三方投资者,但在市场状况恶化导致华尔街对风险债券和贷款的兴趣下降后,这些银行改变了方向。
银行资产负债表上130亿美元的推特债务是有史以来规模最大的“悬而未决的交易”之一,由于银行支持交易的能力受到限制,这也会拖累并购数量。
根据公开文件和《华尔街日报》的计算结果,推特债务交易的牵头银行摩根士丹利的资产负债表上有大约8.07亿美元的无担保过桥债务,而美国银行、巴克莱银行和三菱日联银行各自有大约6.23亿美元的敞口。
文件显示,除了无担保过桥债务,这四家银行的资产负债表上都有超过20亿美元的其他推特债务承诺,包括定期贷款和其他有担保债务。
这些银行的代表拒绝发表评论。
(今日汇率参考:1美元=6.78人民币)